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            暖風頻吹,消費股要“王者歸來”?

            2022-05-13   誠搜網

            促消費,成為中國經濟的關鍵詞。

            前些年,消費股一直是A股的基石,被譽為“躺贏”類資產,然而這一兩年來消費股不香了,投資者避之不及。

            眼下,消費被視為國內大循環的重要引擎,地位再度得到上升。

            那么,調整多時的消費股可以“王者歸來”?

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            刺激消費成為重中之重

            這段時間,消費頗為不振。

            據國家統計局發布的數據顯示,2022年3月社會消費品零售總額同比下降3.5%,為2020年8月以來首次下降。

            東方基金權益研究部總經理王然表示:“(2022年)一季度消費板塊表現遜色,低于預期,主要是由于俄烏事件升溫推動原材料價格居高不下以及多地疫情出現反彈,破壞了此前預期成本壓力緩解和出行放松的邏輯?!?/p>


            于是,消費股承壓。

            知名基金經理、銀華基金焦魏表示:“消費行業受到上游成本上漲、下游需求疲軟的雙重影響,疊加外資撤出,一季度表現較差,尤其是消費場景受影響的食品飲料行業?!?/p>

            此背景下,刺激消費成為重中之重。

            日前,《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》印發,提出二十項重點舉措促消費:

            譬如,積極推進實物消費提質升級,加力促進健康養老托育等服務消費,持續拓展文化和旅游消費,大力發展綠色消費,充分挖掘縣鄉消費潛力,鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉。

            再譬如,加快推進國際消費中心城市培育建設。完善市內免稅店政策,規劃建設一批中國特色市內免稅店。破除限制消費障礙壁壘,穩定增加汽車等大宗消費,各地區不得新增汽車限購措施,已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制。健全消費標準體系。


            中國宏觀經濟研究院綜合形勢研究室主任郭麗巖認為:“從中長期來看,隨著我國邁入中高收入這樣的一個行列,居民家庭消費升級的意愿普遍比較強烈?!奈濉瘯r期我們要進一步釋放居民家庭消費潛力,從更好滿足人民群眾日益增長的美好生活的需求出發,不斷地提高消費供給的層次和水平,從這個角度出臺這樣的一個文件,來進一步增強消費對經濟的持久的拉動力?!?/p>

            換而言之,渴望打通制約消費的堵點,從而釋放更大的勢能,促進消費市場持續恢復。

            對此,嘉實基金大消費投資總監吳越表示:“經過一年多的下跌后,大部分消費公司的估值風險已經釋放,甚至部分方向的定價回到歷史低位水平。目前來看,伴隨持續下跌,中長期消費資產的風險收益比持續提升,許多標的從空間維度來看,已能保證年化30%+的復合回報,現在低迷且悲觀的投資環境正是戰略性布局建倉的時機?!?/p>

            關注強勢的消費公司

            從這個角度來看,消費股還是值得期許的,最好關注業績相對穩定的公司。

            燕京啤酒:燕京啤酒是第三家上市的啤酒企業,目前產能突破50萬噸,是啤酒賽道的重要玩家,且贊助了2022年的北京冬奧會,在冬奧營銷中獲得巨大營銷聲量。

            國盛證券表示:“近年來公司在品牌年輕化上不斷發力,通過簽約王一博、蔡徐坤等當紅流量明星打入年輕群體,進一步推廣U8、燕京八景等國潮新品,擴大了燕京啤酒在年輕消費者群體中的品牌影響力?!?/p>

            燕京啤酒的主要看點是,啤酒行業進入存量時代,博弈的焦點迭代為高端化,燕京啤酒正好是這波高端化的重要旗手。


            需要注意的是,山西汾酒、伊利股份、燕京啤酒的業績能否如預期那樣見好,仍有待觀察,一旦不如預期,業績殺就隨之而來


            關鍵詞:暖風頻吹,消費股要“王者歸來”?

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